Nuestra metodología profesional de asesoría
Conoce el enfoque estructurado que garantiza orientación clara y responsable. Nos basamos en información verificada, comunicación transparente y el seguimiento constante para ofrecerte propuestas adaptadas a cada etapa de tu planificación.
Nuestro equipo experto
Experiencia y compromiso comprobados
Claudia Ramírez Díaz
Asesora financiera principal
Formación
Licenciatura en Administración Financiera, UNAM
Especialista en procesos personalizados y claridad en términos financieros, dedicada a proporcionar orientación ética desde hace varios años.
Experiencia
Habilidades
Metodologías
Certificaciones
Luis Fernando Rivera
Especialista en atención personalizada
Formación
Licenciatura en Contaduría Pública, IPN
Apoya a clientes con métodos innovadores y atención sensible, asegurando que cada consulta sea clara, útil y libre de presiones.
Experiencia
Habilidades
Metodologías
Certificaciones
Gabriela Solís Hernández
Orientadora financiera senior
Formación
Licenciatura en Economía Aplicada, ITESM
Combina experiencia en análisis con una visión ética y trato empático, aportando confianza en cada proceso de asesoría individual.
Experiencia
Habilidades
Metodologías
Certificaciones
Mauricio Gómez Pérez
Consultor en procesos eficientes
Formación
Ingeniería en Finanzas y Sistemas, UAEM
Optimiza cada etapa del proceso con controles claros y soluciones innovadoras, siempre enfocado en transparencia y responsabilidad.
Experiencia
Habilidades
Metodologías
Certificaciones
¿Cómo es nuestro proceso de asesoría?
Acompañamos tu planificación con una metodología clara, ética y eficiente, siempre priorizando la transparencia y el seguimiento en cada etapa.
Conocimiento de tus objetivos personales
La primera sesión se orienta a escuchar y entender tus necesidades, expectativas y contexto, estableciendo un marco de confianza mutua.
Tu información es tratada con absoluta confidencialidad durante este paso.
Diagnóstico y análisis de tu situación actual
Se realiza un análisis detallado utilizando herramientas confiables para comprender tu punto de partida y visualizar oportunidades de mejora.
En esta etapa, revisamos datos relevantes y te informamos de tasas aplicables.
Propuesta de soluciones personalizadas
A partir del diagnóstico, se presentan alternativas adaptadas a tu caso, explicando con claridad las condiciones, comisiones y posibles rutas a seguir.
Cada propuesta busca tu tranquilidad financiera a largo plazo.
Seguimiento y comunicación continua
Nos mantenemos en contacto para resolver dudas, ajustar propuestas y asegurar que cada decisión tomada sea beneficiosa y transparente.
Garantizamos acceso a información actualizada y atención constante.
Comparativa de nuestro enfoque
| Características | Atención general | Asesoría personalizada | Acompañamiento integral |
|---|---|---|---|
| Análisis inicial adaptado a contexto | Incluido | Profundizado | Completo |
| Transparencia sobre comisiones y tasas | Esencial | Detallado | Total |
| Seguimiento post consulta | N/A | Parcial | Integral |
| Soluciones prácticas y personalizadas | N/A | A medida | A detalle |